东方证券研报指出，关税扰动致玲珑轮胎业绩下滑，26年仍存压力。2025年实现营业收入246.42亿元，同比+11.7%；实现归母净利润13.69亿元，同比-21.9%。预计轮胎行业今年将普遍有较大业绩压力。不过这些仍是外部短期因素，待汇率趋势稳定，原料从高位回落后，行业盈利反而有望因此受益。公司在发展区域上持续推进“7+5”战略布局，塞尔维亚基地产能基本投用，目前正推进系统贯通与产能爬坡，新规划的巴西基地正处于商务谈判阶段。考虑到公司2026年业绩下滑主要受汇率和原料大幅波动等外部影响，按照27年可比公司平均14倍市盈率，给予目标价16.24元，维持“买入”评级。
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